对于广大的投资者来说,宏远证据与申银万国的名字都应该不会陌生。其在去过多年的时间中,一直通过自己稳定的表现,赢得了相当一部分投资者的支持与信赖。如今,其强势联手,推出了申万宏源的品牌。将自身强势业务再次打造,要为广大投资者推出更加优质的投资产品。
据了解,在宏源证券停牌之后,作为大股东的中央汇金公司为了替申银万国寻找财务顾问,先后向华泰联合、西南证券、广发证券、东吴证券等发出了邀请,最后花落华泰联合。“这并不是一个很难选择的决定,华泰联合在并购方面的势力在圈内是有目共睹的。”深圳一家券商企业融资部人士对《国际金融报》记者表示。
仔细分析700多页的合并方案,这桩具有标志意义的并购案确实有很多创新之举。
本次重组将由申银万国证券以换股方式吸收合并宏源证券,即申银万国证券向宏源证券全体股东发行A股股票,申银万国将以2.049倍的比例向所有宏源股东发行A股的方式吸收合并宏源证券。申银万国发行价格4.86元,宏源证券换股价9.96元,较停牌前20日均价溢价20%。并且对于宏源股东,提供了8.12元的现金选择权。本次合并完成后,新公司的股票将申请在深交所上市流通。
申银万国证券股份有限公司是国内最早从事固定收益业务的证券公司之一,申银万国固定收益业务总部是公司旗下从事固定收益业务的专业部门,拥有一大批专业领域覆盖法律、金融、财会、管理、经济、投资等诸多方面的专业人才。