最高预增超6倍！3万亿赛道狂飙 北向63亿逆势吸筹(名单)

今日三大指数均小幅下跌，创业板指领跌，两市成交额8029亿，较上个交易日缩量781亿。截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.95%。

板块方面，一体化压铸、TOPCON电池、工业母机、减速器等板块涨幅居前，贵金属、教育、医疗器械、CRO等板块跌幅居前。

(资料图)

3万亿光伏板块爆发

今日沉寂了一段时间，总市值近3万亿的光伏板块再度爆发，收盘逆势大涨近4%，金辰股份涨停，中信博、禾迈股份、钧达股份等涨超8%。

硅料价格有望企稳

从基本面来看， 国家统计局数据显示，新能源新材料产品继续保持高速增长，其中太阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅等新材料产品产量同比分别增长83.2%、56.1%、53.9%。

据PVInfoLink预计，硅料新产能在四季度将迎来环比25%甚至以上的产能增幅，该增幅亦将成为2020年至今、三年来的季度环比最大增幅，同时硅料有效产量方面也即将迎来比较明显的上升。

国际能源署研究认为，到今年年底，全球多晶硅生产能力将比去年翻一番，预计到明年年底多晶硅的价格将趋于稳定。

硅片龙头大爆发

硅料价格有望企稳预期下，今日硅片龙头隆基绿能股价盘中一度大涨超7%，收盘涨超6%，成交金额超55亿元。

隆基绿能昨日晚间披露的前三季度主要经营情况显示，2022年前三季度，随着全球能源结构转型的加速推进，光伏行业市场需求持续维持高增长，公司积极适应市场需求和产业链变化，灵活调整经营策略，2022年1-9月，主营产品出货量持续增长，实现单晶硅片出货量超60GW，单晶组件出货量超30GW。

公司日前还披露三季度业绩预告，经初步测算，2022年1-9月，公司预计实现营业收入为864亿元-874亿元之间，同比增长54%-56%；预计实现归属于上市公司股东的净利润为106亿元-112亿元之间，同比增长40%-48%。

西部证券认为，隆基绿能三季度业绩预告略超预期，新技术进展顺利，有望带来产品溢价，23年新技术有望带动组件单瓦盈利进一步上行，同时硅料一旦进入价格下行周期，下游的硅片端龙头公司的非硅成本优势将进一步放大一二线厂商间的差距，龙头公司将凭借更高的产品质量和更低的成本优势扩大其市场份额。

北向：逆势抄底63亿独宠隆基绿能

东方财富Choice数据显示，自7月5日大盘调整至今，北向资金逆势抄底11只光伏板块个股，总金额超63亿元。

具体来看，隆基绿能最受欢迎，北向增持金额超28亿元；排名第二的是迈为股份，北向增仓金额超8.4亿元。

锦浪科技、固德威、奥特维、帝尔激光、联泓新科、高测股份、金博股份、上机数控北向增持金额从8.4亿元至3200万元之间不等。

最高预增超6倍

东方财富Choice数据显示，截至今日发稿，合计有14只光伏板块个股公布了三季度业绩预告，其中TOPcon概念股钧达股份三季度预计净利润增速上限超660%；而TOPcon巨头天合光能三季度预计净利润增速上限114%。

钧达股份原来主营汽车配件，通过收购捷泰科技后，直接切入光伏赛道中的TOPcon领域，“从0到1”的逻辑令该股涨幅一度超10倍，今日该股盘中一度大涨超9%，收盘涨8.8%。

除了电池片环节，“微型逆变器双雄”昱能科技与禾迈股份三季度净利润预增上限也分别高达382%与198%。

而从净利润绝对值看，硅料龙头通威股份力压群雄，今年前三季度净利润上限超200亿元；其次是硅片龙头隆基绿能，净利润上限也能超百亿元。

（文章来源：东方财富研究中心）