环球百事通！马斯克宏图篇章3.0揭晓 新能源产业链投资应声洗牌？

备受瞩目的特斯拉2023年投资者大会于2日凌晨举行，马斯克的宏图篇章3.0揭开神秘面纱。

二级市场迅速反应，稀土永磁和碳化硅等板块应声大跌，热泵概念股则开盘领涨。

(资料图片)

对于宏图篇章3.0未来在新能源一级市场投资领域可能产生的趋势性影响，有关注新能源领域的投资人表示，最直接受到冲击的或是新能源汽车产业链，而特斯拉在电池回收板块的推进，则将对当地的电池回收厂商带来机会。

对新能源汽车产业链造成直接影响

金融街资本业务总监王泽宇对《科创板日报》记者表示，特斯拉这次对原材料、组装工艺、制造成本等各方面的优化迭代，对国内目前新能源汽车产业链而言，或是一种冲击。

对于造车主业，特斯拉在此次投资者大会上发布了“到2030年每年生产2000万辆电动车”的目标。

关于新车，特斯拉的Cybertruck卡车将在今年问世，且Cybertruck和未来所有特斯拉汽车都将转向48伏电力系统，因此铜的用量将下降4倍。

此外，特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。

特斯拉还表示，下一代汽车可以由更多人同时组装，组装成本降低50%。特斯拉公司副总裁朱晓彤介绍，上海工厂采用了直线型设计，可以很好改善效率，“我们做了很多简化和删除，之前在缓冲区中有很多冗余，我们都进行了删除。”

“特斯拉目前主打低价策略，未来随着成本的进一步降低，加之可能推出更便宜的车型，这对国内造车新势力来说，会造成诸多不利影响。从近期各家公布的财报来看，国内造车新势力尽管营收规模变大，但仍处于亏损状态，而特斯拉则在2020年就实现了全年盈利。如果特斯拉接下来进一步降价，国内主机厂将会面临更大的竞争压力。”王泽宇表示。

3月1日，蔚来汽车发布了2022年财报数据，数据显示，其全年营收492.69亿元，创下新高，但净亏损亦破纪录，达144.37亿元，同比扩大259.4%。增收不增利主要原因是在研发和营销上支出较多。

理想汽车日前发布的2022年财报，亦呈现了增收不增利的情况。财报数据显示，理想2022年实现全年营收452.9亿元，同比增长67.7%，净亏损则达到了20.3亿元，而在2021年其净亏损额为3.21亿元。

值得一提的是，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想，今天在该公司的2023春季媒体沟通会上表示，“压力最大的一点是行业头部的企业都能打价格战。”

同日上午，新能源汽车概念港股集体低开，截至收盘，蔚来大跌13%，小鹏汽车跌超5%，理想汽车跌2.45%。

宏图篇章2.0带火国内户储厂商

在本次的投资者大会上，马斯克一改对氢能的负面评价，提议使用氢气来完全替代煤炭，并称在工业生产流程中，一定数量的氢气将是不可或缺的原料；但仍表示氢能源不应该用于汽车。此前，他曾数度表达对氢能源的怀疑，更称氢燃料电池“极其愚蠢”。

王泽宇对《科创板日报》记者表示，马斯克在投资者大会上对氢能的表态，将对行业带来利好。“马斯克主推电动汽车，而氢燃料电池汽车则代表着另一条发展路线，两者可以说是相互竞争的关系。当年全面看衰氢能的马斯克，这次在大会上充分肯定了氢能未来在工业生产端替代煤炭、天然气等化石能源的前景，对氢能肯定是利好。从氢能的终端应用场景来看，交通运输领域只是整个氢能万亿量级市场的一小部分，在工业、建筑、储能、电力等领域，氢能还是大有可为的。”

中科创星创始合伙人米磊亦看好氢能，其对《科创板日报》记者表示，氢能是21世纪控制地球升温、解决能源危机的“终极能源”，并在产业链上做了全面的投资布局，“上游我们投资了大型低温装备、综合解决方案供应商中科富海，解决了液氢产品的制造装备问题；中游方面，如何安全储氢一直困扰业界，因此中科创星投资了金属储氢材料研发上中科轩达；而下游也投了碳际科技、骥翀氢能等氢燃料电池相关技术研发商。”

对于锂电池，马斯克在投资者大会上表示，新能源电池生产过程中的关键限制来自于提纯锂元素的产能，而不是发现锂矿资源的数量。该表态被认为或是指向对锂电池回收领域的投入。此前，特斯拉方面曾于2020年宣布上线电池回收服务，所回收的锂离子电池组由指定工厂进行处理并回收再利用。

“特斯拉作为主机厂有锂电池回收的渠道优势，但从经济层面考量，它们不一定会全部自己来做，这对全球市场来说，本地回收厂商就有了合作的机会。”王泽宇表示。

在今天投资者大会上，马斯克还重点提及了热泵的部分。其提出，让家庭、企业、工业都转向热泵。热泵可以将房屋外部的能量传递到房屋内部，这将为建筑物供暖减少33倍能耗。二级市场热泵概念股随即开盘领涨，日出东方更是一字涨停。

在家庭储能领域，马斯克的宏图篇章2.0曾重点布局，推出了Powerwall这一家庭储能产品。王泽宇表示，家庭储能概念最早也是由特斯拉的Powerwall带火的，国内很多做家庭储能品牌出海的企业，最新产品对标的也是Powerwall。

“特斯拉未来在储能领域仍会重点布局，目前Powerwall在美国已经做到了家庭储能的龙头，这对于国内出海企业来说，会造成比较大的竞争压力。一方面是特斯拉本身领先的产品力以及高品牌溢价，加之家庭储能还有本地经销商和安装商等渠道壁垒。总体而言，国内品牌未来进行全球化的海外布局，难度会更大。”

（文章来源：科创板日报）