环球聚焦:华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会

时间:2023-06-02 07:54:42

华泰证券研报指出,据VR陀螺,苹果MR头显将运行苹果的大部分旗舰iPad应用程序,包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages等,此外还有数十万个第三方iPad应用程序将在发布时与之兼容,主打办公协作,健身冥想和游戏娱乐等方向。据彭博社,办公方面,该MR头显会支持文字程序Pages等基础办公软件的应用;健康方面,苹果在开发Fitness+服务的3D版本,让用户可以从头显中观看教练的演示;游戏方面,苹果正与游戏开发者合作,根据苹果MR头显状态对其应用程序做调整。我们认为,苹果MR的发布有望创新交互形式,或催化内容板块的投资机会。

全文如下

华泰 | 传媒:5月元宇宙——关注苹果MR产业催化

苹果MR有望于WWDC 2023大会发布,关注MR硬件及内容机会


【资料图】

据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC 2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,我们认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。

内容及生态:关注苹果MR对元宇宙内容板块催化

据VR陀螺,苹果MR头显将运行苹果的大部分旗舰 iPad 应用程序,包括 Books、Camera、FaceTime、Maps 和 Messages等,此外还有数十万个第三方 iPad 应用程序将在发布时与之兼容,主打办公协作,健身冥想和游戏娱乐等方向。据彭博社,办公方面,该MR头显会支持文字程序Pages等基础办公软件的应用;健康方面,苹果在开发Fitness+服务的3D版本,让用户可以从头显中观看教练的演示;游戏方面,苹果正与游戏开发者合作,根据苹果MR头显状态对其应用程序做调整。我们认为,苹果MR的发布有望创新交互形式,或催化内容板块的投资机会。

硬件:苹果MR从显示、交互等多方面重新定义头显产品

我们认为苹果MR将在显示、交互多方面重新定义成品,成为消费者与生成式AI交互的一个重要入口。显示方面,苹果第一代产品或将使用硅基OLED,分辨率提升至双眼8K(Meta Quest 2双眼4K),并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感,但重量、成本等方面仍然有改进空间。第二代产品或将通过系统性的改良压低成本,促进硅基OLED渗透率的快速提升。交互方面,苹果第一代产品将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪,为生成式AI交互提供足够数据支持。

投融资:4月投融资回归冷静期

据VR陀螺,2023年4月全球VR/AR产业融资并购规模总额为11亿元,同比下滑94%,共发生23起融资并购事件,同比增加2件,国内共11起,国外共12起。VR/AR产业回归冷静期,资方对VR/AR投资整体较为谨慎。据各公司官网,4月7日,Rokid完成1亿元人民币D+轮融资,将用于进一步开拓国内AR智能眼镜市场;万有引力宣布完成Pre-A+轮融资,将用于团队扩张、流片生产和下一代芯片的研发,首款产品预计2024年量产;SenseGlove完成325万欧元A轮融资,将用于推进Nova手套的触觉技术以及在美开设办事处。

风险提示:元宇宙技术开发进度不及预期;商业化存在不确定性;政策监管风险;本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容,均系对其客观公开信息的整理,并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

(文章来源:证券时报)

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