利好来了！医保局出手 医药板块闻讯大涨！保健品龙头却闪崩 什么情况？

A股今日窄幅震荡，成交额较昨日减少近千亿元；港股盘中探底回升，午后小幅走高。

具体来看，A股方面，沪指盘中维持窄幅震荡整理走势，深成指、创业板指小幅拉升。截至收盘，沪指微涨0.04%报3245.35点，深成指涨0.35%报11130.3点，创业板指涨0.2%报2232.75点，科创50指数涨0.69%；两市合计成交9293亿元，较昨日减少约950亿元；北向资金净卖出19.5亿元。

【资料图】

今日，汽车产业链股表现强势，无人驾驶概念爆发，德迈仕、光庭信息、万集科技“20cm”涨停，路畅科技、德赛西威、永新光学等均涨停；汽车零部件股亮眼，浙江世宝、圣龙股份斩获3连板，英利汽车、多利科技等亦涨停；半导体板块大幅拉升，聚辰股份涨逾15%，斯达半导涨停；值得注意的是，今日上市的创业板新股豪恩汽电大涨50%报90.01元，以此收盘价算计，单签盈利达2.5万元。此外，昨日跌停的卫宁健康今日继续下挫，收盘下跌近11%；保健品龙头汤臣倍健大幅跳水，收盘下跌12.37%报21.25元。

医药板块午后直线拉升，荣昌生物涨16.51%，贝达药业涨超10%，海思科、通化金马涨停。消息面上，国家医保局公布了《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》。

港股方面，两大股指早盘强势震荡，午后探底回升。截至收盘，恒生指数涨0.57%报19415.68点，恒生科技指数涨0.5%报4074.42点。个股方面，东方甄选涨超15%，消息上，公司已推出新版APP，并将于7月5日至11日在APP上开展甘肃专场直播活动。一位接近东方甄选人士透露，推出新版APP的主要原因是为了进一步开展直播业务。

此外，汉森制药涨近7%，中国生物制药、药明生物、京东健康等涨超3%；商汤跌近9%，小鹏汽车跌6.5%，蔚来跌约5%。

汽车板块掀涨停潮

汽车产业链今日强势拉升，无人驾驶概念亮眼。截至收盘，德迈仕、光庭信息、万集科技“20cm”涨停，中科创达、经纬恒润等涨超10%，兴民智通、路畅科技、得润电子、德赛西威、永新光学等涨停。汽车零部件股亦走强，英利汽车、一汽富维、浙江世宝、兴民智通、圣龙股份、多利科技等均涨停。

消息面上，7月3日，在腾势N7智能猎跑SUV车型发布会上，比亚迪首发了其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”，腾势N7将搭载这一系统。据介绍，该高阶智能驾驶辅助驾驶系统的硬件由比亚迪全栈自研，是全球首款完全由整车厂自己设计开发、自己生产的车载计算平台；软件方面，该系统则搭载了比亚迪自主研发的“BOS比亚迪操作系统”。

此外，特斯拉公布了第二季度汽车产量和交付量数据，今年第二季度，特斯拉总共生产了479700辆电动车，交付了466140辆电动车，交付量同比大幅增长83%，创下单季度交付量新高，但连续第五个季度产量高于交付量。

行业方面，据乘联会预测，6月国内狭义乘用车零售销量183万辆，环比增长5.2%；其中新能源汽车零售67万辆，环比增长15.5%，同比增长26%，渗透率约36.6%。新能源汽车销量仍保持快速增长。新能源车企6月销量普遍环比提升，比亚迪、广汽埃安、理想、零跑等多家车企销量创历史新高，其中理想月销量首次突破3万辆；蔚来销量大幅回升。同时，二季度以来新能源汽车市场迎来新车型的集中上市，部分车型具备较强的配置及定价优势，有望进一步提振相关品牌销量。

东海证券表示，新能源汽车市场新车型上市全面提速，在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升；同时，在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势。商用车市场，全年同比改善趋势明确，关注行业龙头的盈利修复。

医药板块大涨

医药板块盘中大幅拉升。Wind行情数据显示，创新药指数、制药指数午后直线拉升，其中，创新药指数一度涨超3%，截至收盘涨2.74%。

板块内个股方面，荣昌生物涨16.51%，贝达药业涨超10%，海思科、通化金马涨停，百济神州、亚虹医药、百利天恒、亚虹医药等涨超8%。此外，港股医药股也大涨，荣昌生物港股涨超18%，盘中一度涨超22%。复宏汉霖、中国再生医学涨超15%，康方生物、信达生物张超10%。中国医疗集团、和黄医药等涨超7%。

消息面上，7月4日，国家医保局公布了《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》。对比去年，两则征求意见稿有多处细微调整。其中，针对可以纳入常规目录管理的药品，此次细则增加了“谈判进入目录且连续纳入目录‘协议期内谈判药品部分’超过8年的药品”这一范围。同时，对于非独家药品，征求意见稿规定以“医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准”。

半导体板块拉升

半导体板块强势拉升，截至收盘，聚辰股份涨超15%，晶丰明源涨逾11%，斯达半导涨停，裕太微、扬杰科技涨超9%，卓胜微、纳芯微、普冉股份等涨超8%。

消息面上，日前，荷兰政府颁布先进半导体设备出口管制新规，管制范围包括光刻机、ALD、外延、沉积设备、光罩及其生产设备等。条例将于2023年9月1日正式生效，此前设备发运不受影响。同日，ASML发布公告表示新颁布的荷兰出口管制政策仅适用于TWINSCANNXT：2000i及后续推出的浸润式光刻机。

万联证券指出，此次荷兰正式公布的出口管制条例虽然符合市场此前的预期，对我国成熟制程暂无影响，但彰显了海外半导体设备出口趋严的态势，我国半导体制造仍然存在较大的供应链安全隐患，国产替代步伐仍需加速，建议关注突破关键核心技术、产品较为优质的国产半导体设备厂商，以及上游半导体设备零部件即半导体材料的国产替代机会。

此外，美光计划减产至30%，预计减产将持续到2024年。上述机构表示，美光科技为存储行业龙头企业，此次宣布将进一步减产30%，反映了存储行业仍然处于去库存阶段，库存尚未恢复至健康水位。龙头厂商的减产有望改善供需关系，加速存储行业的去库存步伐。在供给端持续减产以及需求端逐渐复苏的背景下，建议关注存储行业价格企稳、周期筑底上行的机会；此外，AI大模型浪潮下对存储量需求大幅提升，HBM技术方案成为主流，建议关注DDR5等高性能存储产品渗透率的提升，以及布局HBM等领先技术的厂商。

保健品龙头大幅跳水

保健品龙头汤臣倍健(300146)盘中大幅跳水，盘中一度跌超13%。截至收盘，该股下跌12.37%报21.25元，全日成交14.7亿元，最新市值361亿元。

公司昨日晚间披露的2023年半年度业绩预告显示，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为13.63亿元—15.72亿元，同比增长30%-50%，较一季度净利增速有所放缓。今年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为10.3亿元，同比增长55.27%。

公司表示，2023年是VDS行业新周期的第一年，公司继续推进“科学营养”战略下的强科技企业转型和强品牌战略，按照多品牌大单品全品类全渠道单聚焦的战略方向，进一步深化管理和提升经营质量。报告期内，受益于国民健康意识提升带来的多个品类产品市场需求增长和线下渠道经营情况较上年同期有所改善，公司境内和境外业务收入均实现快速增长。

机构对公司业绩表现整体看好，国盛证券指出，在国民健康意识提升、免疫需求提升的大背景下，尽管居民消费能力短期承压，但膳食营养补充剂品类需求旺盛，消费者渗透率提升。受益于需求超预期强劲，公司二季度收入有望保持较快增长。收入端来看，本轮大环境变化对膳食营养补充剂品类需求的刺激较预期更持久，下半年公司收入增速或因短期刺激效果减弱、基数提升而环比回落，但未来数年膳食营养补充剂品类增速中枢有望提升，且公司通过多品牌大单品全品类全渠道战略布局，市场份额有提升空间，Life-Space、By health、健视佳有望接力高增长。利润端来看，公司成本端无显著压力，未来2-3年销售费用率有望回落35%-40%，2023年或小幅回落至区间上限，后续费用端仍有改善空间。

（文章来源：证券时报）